融360路演PPT曝光：將是繼搜狗拍拍貸后又一家登錄紐交所的企業(yè)
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來源：雷帝網 雷建平
簡普科技（融360）日前向美國證券交易委員會（SEC）提交更新后F-1招股書，申請在紐約證券交易所掛牌，股票代碼JT，計劃將發(fā)行2250萬ADS。
融360的IPO發(fā)行價區(qū)間為8.50至10.50美元，擬募資額超過2億美元。
融360于2015年10月完成D輪融資，由云鋒基金、賽領基金領投，紅杉資本及StarVC跟投，融資金額超過10億元人民幣。
融360前三輪的投資機構主要有光速安振（Lightspeed）、 紅杉中國基金、淡馬錫旗下蘭亭投資、凱鵬華盈（KPCB）、華興資本和清科集團 （Zero2IPO）。
招股書顯示，融360在2017年第三季度的總營收為4.67億元（7030.1萬美元），環(huán)比增長82.7%，同比增長384%。
融360在2017年第三季度凈虧損1667萬元(250.7萬美元)，占總收入的3.6%，同比2016年第三季度凈虧損占總收入的35.6%下降，下降了52%。
此次IPO之前，融360創(chuàng)始人、CEO葉大清持股33,254,625份，占比9.6%；聯(lián)合創(chuàng)始人、COO陸佳彥持股28,738,439份，占比8.3%；CTO劉曹峰持股13,377,901份，占比3.9%。
機構層面，紅杉及相關投資基金持股60,774,881份，占比17.6%，為最大股東，光速安振持有公司持股57,775,200份，占比16.7%，為公司第二大股東。
融360上市將是繼四季教育、搜狗、拍拍貸之后又一家國內企業(yè)在紐交所上市。
雷帝網特將融360的路演材料整理出來，希望給投資人、金融機構更多參考，具體信息如下：
以下是融360路演核心信息（雷帝網精編處理）：
路演PPT開始
路演PPT摘要
融360的發(fā)行區(qū)間是8.5到10.5美元每ADS，預計是2017年11月16日左右IPO。
高盛（亞洲）、摩根士丹利、摩根大通是融360此次IPO的主承銷商，華興資本任副承銷商。
融360的高管團隊
融360的目標用戶是廣大“小融”用戶，即零售金融市場上零散的、有著個性化需求的長尾用戶，他們主要是個人消費者、小微企業(yè)主和個體工商戶。
“小融”用戶有著旺盛的金融需求，卻難以從金融機構獲得服務。
融360正是要幫助他們獲得金融服務，通過金融搜索獲得高效、方便、劃算且安全的服務。
融360的平均MAU、移動用戶數(shù)據，及金融服務方面的介紹
融360平臺的一端是4300萬中小企業(yè)，3000萬個體經營者，2億目標消費者，是融360的用戶；另一端是銀行、小貸公司、擔保公司、典當行等各類金融機構。
融360的智能推薦技術，將復雜的、非標準化的金融產品信息變成可供搜索的標準化信息，并且為用戶提供極其簡便的使用體驗。
融360給用戶提供的服務
融360與金融機構合作的情況
融360覆蓋的市場
融360的投資亮點
融360所在市場的巨大增長機會
在線搜索金融產品在國外是主流。在海外，人們獲取金融產品的方式已經基本實現(xiàn)了在線化。
Google的調研表明，歐美市場88%的網民在選擇金融產品的時候，會通過網上進行搜索和調研。其中66%的用戶完成調研后，會直接通過網站申請。
在國內，中國年輕一代網民也表現(xiàn)出強烈的在線搜索金融產品意向。目前已有超過20%網民已經有在線查詢金融產品的習慣。
融360預測這個數(shù)字兩三年內將上升到50%，網民購買金融產品會養(yǎng)成“貨比三家”的習慣。金融垂直搜索將隨之產生數(shù)十萬億的市場規(guī)模，并幫助用戶每年節(jié)省上百億的融資成本。
融360的獨特價值
融360獨立的開放平臺
技術在融360中運用
產品、技術及內容
融360致力于為個人消費者和小微企業(yè)提供金融產品的搜索、推薦和申請服務，業(yè)務范圍涵蓋貸款、信用卡與理財。此外，融360還免費為用戶提供便捷、劃算、安全的金融信息服務。
融360平臺上的金融產品來自銀行、小額貸款公司、消費金融公司、擔保公司、典當行、互聯(lián)網金融公司等機構。
融360的合作伙伴包括中國工商銀行、中信銀行、招商銀行等，其他合作方還包括捷信、宜信普惠、拍拍貸、易融、快捷貸等。
融360提供的解決方案
葉大清，聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO。有20年經驗的金融與互聯(lián)網跨界老兵，曾服務PayPal（貝寶）、American Express（美國運通）、AOL（美國在線），Capital One（美國第一資本金融公司）。
葉大清擁有湖南大學工學士，美國喬治.華盛頓大學金融學碩士， 清華大學五道口金融學院金融EMBA在讀。
陸佳彥，聯(lián)合創(chuàng)始人、COO。17年商業(yè)銀行管理和運營經驗。曾服務寧波銀行、中信銀行、渣打銀行等。創(chuàng)業(yè)前是寧波銀行上海浦東分行副行長。
劉曹峰，聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO。十余年知名互聯(lián)網公司產品與技術經驗。先后服務于酷訊網、百度，曾任酷訊網高級研發(fā)總監(jiān)。教育背景：南昌航空大學電子信息工程學士。
陳億律，CFO。在投資銀行、投資、咨詢和審計等方面有十五年以上的專業(yè)經驗。曾服務于高盛、百富勤、南方證券、畢馬威。教育背景：上海對外經濟貿易大學工商管理學士學位。
融360的發(fā)展策略
融360的財務亮點
融360增長的用戶數(shù)據
融360的收入增長情況
融360的收益模式是對用戶完全免費，而對金融機構收取營銷費用。
平臺通過為用戶免費提供金融信息服務來贏得用戶，進而幫助金融機構高效率、低成本地批量開發(fā)客戶來賺取收入。收費方式包括CPA、CPS和廣告費。
融360每個季度營收增長情況
融360的毛收入情況
融360在搜索引擎、信息流、社交媒體、應用市場等方面的情況，合作伙伴包括百度、360、搜狗、搜狐、新浪微博、騰訊、小米、華為等眾多知名企業(yè)。
融360的市場與費用情況、研發(fā)開支情況及管理成本等數(shù)據
融360的EBITDA及凈收入情況
為什么是融360，融360能提供這些方面的機會