樂(lè)信路演PPT曝光：預(yù)計(jì)12月21日IPO 已縮減融資規(guī)模
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來(lái)源：雷帝觸網(wǎng) 作者：雷建平
盡管中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)正遭遇整頓，樂(lè)信集團(tuán)還是計(jì)劃于美國(guó)東部時(shí)間12月20日（北京時(shí)間12月21日）在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“LX”。
樂(lè)信集團(tuán)在昨日已更新招股書(shū)，公布IPO定價(jià)區(qū)間，每個(gè)ADS的價(jià)格為9美元至11美元。
在承銷(xiāo)商行使其超額配售權(quán)（綠鞋）前，募資規(guī)模在1.08億美元至1.32億美元之間；如果承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán)，募資規(guī)模在1.24億美元至1.52億美元之間。
自創(chuàng)立至今，分期樂(lè)已經(jīng)完成5輪融資：
2013年8月，分期樂(lè)獲險(xiǎn)峰長(zhǎng)青天使輪融資；2014年3月，獲經(jīng)緯中國(guó)領(lǐng)投數(shù)千萬(wàn)美元A輪融資；
2014年12月，獲由DST（Digital Sky Technologies）領(lǐng)投，貝塔斯曼等跟投1億美元B輪融資；
2015年3月，又獲京東集團(tuán)的C輪戰(zhàn)略投資；2016年6月，集團(tuán)又獲得由華晟資本、共建創(chuàng)投（CoBuilder Partners）和國(guó)內(nèi)一家大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)領(lǐng)投的D輪億級(jí)美元。
樂(lè)信集團(tuán)是互金行業(yè)監(jiān)管新政頒布后，首家赴美IPO，沖擊分期電商第一股。
在當(dāng)前Fintech概念股市值腰斬，市場(chǎng)環(huán)境極為不利的情況下，逆市而上，凸顯了樂(lè)信的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)及對(duì)業(yè)務(wù)合規(guī)的信心。
降低發(fā)行比例，縮減融資規(guī)模，也是樂(lè)信集團(tuán)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下做出的更合理選擇。
樂(lè)信的發(fā)行區(qū)間為9到11美元每ADS，預(yù)計(jì)在美國(guó)時(shí)間2017年12月20日上市（北京時(shí)間12月21日）。
高盛集團(tuán)（亞洲）公司、美林（Merrill Lynch， Pierce， Fenner & Smith Incorporated）、德銀證券和華興資本將擔(dān)任樂(lè)信集團(tuán)的承銷(xiāo)商。
其中，桔子理財(cái)成立于2014年6月，主打真實(shí)、小微、安全的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)，債權(quán)主要來(lái)自樂(lè)信集團(tuán)旗下的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，為用戶(hù)提供年化收益率5%-11%的理財(cái)產(chǎn)品。
鼎盛資產(chǎn)為資產(chǎn)端分期樂(lè)、提錢(qián)樂(lè)和資金端桔子理財(cái)?shù)募~帶，2016年2月成立，是樂(lè)信下為合作方及用戶(hù)提供資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、技術(shù)顧問(wèn)等服務(wù)的資產(chǎn)管理公司。
樂(lè)信主要是服務(wù)中國(guó)受教育的年輕用戶(hù)，平均的借貸金額是7700元，借貸周期是9.4個(gè)月，樂(lè)信的違約率約在2%。
樂(lè)信旗下的分期樂(lè)商城主要是通過(guò)直接銷(xiāo)售、與投資方京東合作、開(kāi)放平臺(tái)等方式展開(kāi)合作，并獲取用戶(hù)。
樂(lè)信借貸主要資金來(lái)源來(lái)自桔子理財(cái)，占到總額的60%。40%資金來(lái)自30多家合作伙伴。
樂(lè)信通過(guò)用戶(hù)提供的數(shù)據(jù)、第三方數(shù)據(jù)、來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)、來(lái)自樂(lè)信的合理數(shù)據(jù)，建立了一套信用體系，來(lái)更好的評(píng)估用戶(hù)情況。
樂(lè)信的管理團(tuán)隊(duì)介紹：
樂(lè)信集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO肖文杰曾任騰訊財(cái)付通產(chǎn)品總監(jiān)，他領(lǐng)導(dǎo)和管理開(kāi)發(fā)了騰訊核心支付等一系列重要互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目。
集團(tuán)總裁由原微信支付總經(jīng)理吳毅擔(dān)任，他親手打造了微信支付、微信紅包等移動(dòng)支付領(lǐng)域現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。
樂(lè)信集團(tuán)CFO曾巖是今年1月加盟，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理及投資并購(gòu)等方面的管理工作。
曾巖曾任啟明星辰CFO、COO，并負(fù)責(zé)將該公司引入A股市場(chǎng)上市，還曾分別在美股上市公司文思信息及港股上市公司合興集團(tuán)擔(dān)任執(zhí)行副總裁，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和資本市場(chǎng)戰(zhàn)略。
加入樂(lè)信集團(tuán)之前，他擔(dān)任易寶支付CFO，負(fù)責(zé)該公司的資本運(yùn)作和戰(zhàn)略決策。
首席運(yùn)營(yíng)官樂(lè)露萍曾任騰訊移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群市場(chǎng)部總經(jīng)理，首席風(fēng)控官劉華年曾任法國(guó)興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)副總裁；
首席金融官喬遷先后參與籌建中國(guó)銀行總行信用卡中心、匯添富基金現(xiàn)金寶等平臺(tái)。
樂(lè)信上市后的發(fā)展目標(biāo)，包括對(duì)科技的投入、擴(kuò)大用戶(hù)獲取規(guī)模，增長(zhǎng)用戶(hù)基數(shù)，更好的滿(mǎn)足用戶(hù)需求，增強(qiáng)和合作伙伴的關(guān)系，更加豐富借貸的來(lái)源，獲取更多的投資等。