在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)傳出已在港交所提交招股書、進(jìn)入IPO準(zhǔn)備階段后，阿里巴巴突然宣布整合餓了么和口碑，成立一家全新本地生活服務(wù)公司的消息，令人有些不尋常的感覺。
在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)傳出已在港交所提交招股書、進(jìn)入IPO準(zhǔn)備階段后，阿里巴巴突然宣布整合餓了么和口碑，成立一家全新本地生活服務(wù)公司的消息，令人有些不尋常的感覺。
8月23日，就在美團(tuán)通過港交所上市聆訊的當(dāng)天，阿里巴巴公布了今年第一季度財(cái)報(bào)。發(fā)布財(cái)報(bào)的同時(shí)，阿里巴巴宣布將整合餓了么和口碑，成立一家全新的本地生活服務(wù)公司。
據(jù)悉，該公司目前已經(jīng)收到來自阿里、軟銀等投資方約30億美元的投資承諾。如果融資順利達(dá)成，這一新形態(tài)超級(jí)獨(dú)角獸的估值會(huì)達(dá)到250億美元。
對(duì)此外界已經(jīng)有不少解讀，而懂懂筆記關(guān)注的，是這一整合動(dòng)作的主要目的，以及隨后阿里可能會(huì)陸續(xù)打出的組合拳，將會(huì)對(duì)IPO前后的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)產(chǎn)生哪些影響？
狙擊第一槍，重整本地生活
先看一下超級(jí)獨(dú)角獸美團(tuán)點(diǎn)評(píng)IPO的估值。根據(jù)智通財(cái)經(jīng)報(bào)道稱，作為重要承銷商——高盛和大摩給出的美團(tuán)最新估值分別為570億美元和580億美元。
另外，騰訊計(jì)劃作為美團(tuán)的基石投資者，投巨資購(gòu)買4億美元的股票。騰訊此舉，很明顯具有保駕護(hù)航的意味，畢竟美團(tuán)目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)仍面臨強(qiáng)大對(duì)手（包括餓了么）的覬覦。
而阿里系的第一步狙擊也隨之而來，從餓了么和口碑整合公告的相關(guān)信息中，可以從三個(gè)方面可以看出阿里對(duì)于整合舉措的高度重視，就是人、錢、勢(shì)。
除了攜手軟銀做出30億美元的投資承諾，阿里的人事任命也引發(fā)了外界關(guān)注。據(jù)阿里方面透露，新公司的CEO將直接由現(xiàn)任阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇兼任。對(duì)此，張勇表示：“本地生活是阿里巴巴新零售戰(zhàn)略的重要部分，我們認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)有著巨大的潛力，我們按照自己的節(jié)奏對(duì)本地生活業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和融資，通過持續(xù)投入推動(dòng)本地生活服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。”
“逍遙子”親自掛帥，可見馬云對(duì)此次整合動(dòng)作的高度重視。張勇從淘寶網(wǎng)CFO做起，11年來參與過淘寶、天貓、阿里巴巴、菜鳥等所有核心業(yè)務(wù)，如今餓了么+口碑的重?fù)?dān)終于又落在他的肩膀上。
另外，軟銀的入局，也不僅僅是財(cái)務(wù)投資的角色，其背后的資源更是一種勢(shì)能。軟銀近年來的投資明顯更側(cè)重于對(duì)未來大眾衣食住行起到巨大影響的行業(yè)，尤其是大出行和生活服務(wù)領(lǐng)域。此次投資動(dòng)作，可以看到軟銀對(duì)中國(guó)本地生活服務(wù)市場(chǎng)的覬覦，并且將會(huì)在這個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)內(nèi)謀取更大的規(guī)模效應(yīng)。可以說，阿里這一次的合并動(dòng)做，也是在聚勢(shì)。
對(duì)于此次餓了么和口碑的合并，業(yè)界并不感到意外。自從今年四月宣布斥資95億美元全資收購(gòu)餓了么之后，阿里就一直在推動(dòng)兩個(gè)平臺(tái)的整合，口碑的外賣業(yè)務(wù)也早已劃歸餓了么。而此次阿里選擇在美團(tuán)上市前的節(jié)骨眼上，高調(diào)宣布餓了么、口碑的合并，以及成立全新的本地服務(wù)公司的消息，試圖在聲勢(shì)上阻擊美團(tuán)的意圖也不言而喻。
本體生活服務(wù)市場(chǎng)中，最重要的部分就是“食”，而國(guó)內(nèi)餐飲外賣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于膠著狀態(tài)的兩大巨頭，正是美團(tuán)和餓了么。
根據(jù)此前美團(tuán)公布的招股書顯示，盡管美團(tuán)目前涉及的業(yè)務(wù)非常廣泛，但是外賣業(yè)務(wù)目前依然是其營(yíng)收的主要來源，最重要的是，這一業(yè)務(wù)比重還在不斷提高。所以，作為目前美團(tuán)在外賣領(lǐng)域最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，餓了么與口碑合并有可能會(huì)對(duì)美團(tuán)的估值造成一定影響。
另外，從整個(gè)外賣市場(chǎng)的發(fā)展前景來看，潛力和機(jī)遇依舊樂觀和明朗。根據(jù)《2017年度美食消費(fèi)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)僅餐飲消費(fèi)的交易額就接近4萬億；同時(shí)，國(guó)內(nèi)1.3萬億美元的食品零售和服務(wù)業(yè)中有13%存于線上，預(yù)計(jì)到2023年這一數(shù)字將增加至29.5%。所以，對(duì)于主打線上本地生活服務(wù)的美團(tuán)以及餓了么而言，未來的市場(chǎng)空間和紅利都勢(shì)在必得。
對(duì)此，資深互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析師丁道師對(duì)懂懂筆記表示：“整合口碑和餓了么的消息早就已經(jīng)傳出，阿里方面選擇在美團(tuán)上市這個(gè)時(shí)間點(diǎn)正式公布消息，很明顯是為了阻擊美團(tuán)上市。不過，以現(xiàn)在美團(tuán)的體量以及發(fā)展?fàn)顩r來看，成功上市是毋庸置疑的。”
同時(shí)，丁道師強(qiáng)調(diào)：“美團(tuán)和餓了么、口碑整合之后的新企業(yè)雖然都有相當(dāng)多的事業(yè)群，但是外賣仍是二者的主要業(yè)務(wù)，而外賣所涉及的國(guó)內(nèi)餐飲行業(yè)，目前市場(chǎng)容量是足夠容下兩家巨頭的。對(duì)此，資本市場(chǎng)方面想必也非常清楚，所以盡管此次阿里做出了一個(gè)不小的阻擊舉動(dòng)，但未必能夠真正影響到美團(tuán)的估值。”
接下來的幾槍“落點(diǎn)”會(huì)在哪？
目前看來，以美團(tuán)目前的體量和市場(chǎng)覆蓋能力，餓了么與口碑重整旗鼓的第一槍，似乎很難對(duì)美團(tuán)的IPO估值造成實(shí)質(zhì)性的影響。而美團(tuán)上市之后，餓了么+口碑+軟銀投資企業(yè)的市場(chǎng)資源完成整合，才是兩家新一輪對(duì)壘的開始。
餓了么在四個(gè)月前被阿里全資收購(gòu)后，得益于后者強(qiáng)大的資源投入，主營(yíng)業(yè)務(wù)獲得了快速增長(zhǎng)。據(jù)新京報(bào)報(bào)道顯示，餓了么今年二季度的APP活躍用戶量環(huán)比增長(zhǎng)了30%。此次，阿里依托發(fā)展勢(shì)頭良好的餓了么來帶動(dòng)口碑以及整個(gè)本地服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，加之巨額資金、流量的投入以及軟銀的資源優(yōu)勢(shì)，很有可能會(huì)獲得更好的發(fā)展勢(shì)能。
不過在一些業(yè)內(nèi)人士看來，通過資金、人力和合作伙伴的加持，餓了么+口碑或許只是阿里系列組合拳的第一步，既然有了起手式，后面的幾步“狙擊”才會(huì)順勢(shì)而出——例如移動(dòng)支付、大出行。
對(duì)此，丁道師對(duì)懂懂筆記表示：“阿里除了餓了么和口碑之外，目前還有盒馬、大潤(rùn)發(fā)、銀泰等一眾合作伙伴，可以形成一個(gè)比較完善的本地服務(wù)生態(tài)。”不過，美團(tuán)的背后同樣有騰訊的支持。所以這已經(jīng)上升到了阿里和騰訊之間的競(jìng)逐。“或許，這場(chǎng)碰撞將會(huì)加速支付寶與微信支付在更多生活場(chǎng)景上的摩擦和競(jìng)爭(zhēng)，”
騰訊同樣擁有沃爾瑪、家樂福等一眾線下的合作伙伴，以及京東的助力，AT雙方在本地服務(wù)市場(chǎng)的對(duì)抗趨勢(shì)，以二者目前的體量來看，短時(shí)間內(nèi)不可能出現(xiàn)一方完全壓倒另一方的情況。畢竟市場(chǎng)還有很大尚未被開發(fā)的空間，完全容得下兩個(gè)巨頭的發(fā)展，而且雙方都不差錢，也愿意拿錢來?yè)Q市場(chǎng)和用戶。”
在整合餓了么和口碑之后，接下來阿里或?qū)⑦M(jìn)一步將旗下的盒馬鮮生、飛豬等等一系列業(yè)務(wù)均并入到這個(gè)新的生態(tài)鏈中，和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的生態(tài)形成一個(gè)完全對(duì)壘。這也就意味著，由更加豐富、多維的模式產(chǎn)生的本地化生活服務(wù)場(chǎng)景，將會(huì)更大程度影響到消費(fèi)者在移動(dòng)支付上的行為。
對(duì)此，丁道師分析：“以前在移動(dòng)支付領(lǐng)域阿里的支付寶一家獨(dú)大，但如今在小額支付或者說線下的O2O支付領(lǐng)域，微信已經(jīng)在很多地方超過支付寶了，這是一個(gè)臨界點(diǎn)，因?yàn)橐坏┪⑿胖Ц秹汛?，它就可以撬?dòng)幾乎每一個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域，屆時(shí)二者的強(qiáng)弱優(yōu)勢(shì)可能會(huì)進(jìn)一步發(fā)生變化，這是阿里絕對(duì)不愿意看到的。”
除了餐飲O2O領(lǐng)域，在整個(gè)大出行市場(chǎng)，阿里也不會(huì)坐視美團(tuán)點(diǎn)評(píng)（包括騰訊）在共享出行領(lǐng)域的壯大。眾所周知，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2017年情人節(jié)在南京試點(diǎn)“美團(tuán)打車”后，攜勢(shì)在今年3月落地上海，上線首日就創(chuàng)出了日訂單量突破15萬單的業(yè)績(jī)。
此后“美團(tuán)打車”規(guī)劃中的北京、成都、杭州、福州、溫州和廈門等城市，也都基本上獲得了相應(yīng)牌照許可，一時(shí)間令外界眼花繚亂。但隨著美團(tuán)點(diǎn)評(píng)突然間在4月初出手，以27億美元的總代下收獲摩拜后，美團(tuán)打車的攻勢(shì)也逐漸放緩。
而從大出行市場(chǎng)整體趨勢(shì)來看，坐擁打車服務(wù)和摩拜單車的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，已經(jīng)在這一領(lǐng)域構(gòu)筑了強(qiáng)大的護(hù)城河。這也促使阿里加快了推動(dòng)哈羅單車的動(dòng)作，至于滴滴和ofo方面，雖然阿里沒有擁有完全的話語權(quán)，但也不會(huì)沒有任何舉措。
從美團(tuán)點(diǎn)評(píng)目前的生態(tài)體系來看，基于騰訊的資源加持，其在餐飲外賣、共享出行、移動(dòng)支付等方面的整合，正是對(duì)LBS實(shí)體服務(wù)的全面落地。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)打造的這一閉環(huán)休閑消費(fèi)體系，已經(jīng)涵蓋了出行+就餐+購(gòu)物+娛樂體驗(yàn)+移動(dòng)支付等方面，而這對(duì)阿里系目前主要的業(yè)務(wù)線都直接或間接形成了威脅。
隨著滴滴目前在順風(fēng)車領(lǐng)域遭遇困境，以及鳳凰自動(dòng)車起訴ofo引發(fā)后者的資金鏈“危機(jī)”，勢(shì)必都將引發(fā)阿里的進(jìn)一步動(dòng)作。對(duì)此有業(yè)內(nèi)人士對(duì)懂懂筆記表示，此前ofo曾傳出被阿里和滴滴聯(lián)合收購(gòu)（內(nèi)部簽訂TS協(xié)議）的消息，并非空穴來風(fēng)。
如果真是如此，那么在大出行領(lǐng)域，我們應(yīng)該會(huì)在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)IPO的這個(gè)節(jié)點(diǎn)，很快看到阿里在共享單車、網(wǎng)約車領(lǐng)域進(jìn)一步的“狙擊”，而新舉措勢(shì)必會(huì)針對(duì)摩拜單車和美團(tuán)打車業(yè)務(wù)有的放矢。
可以說，從O2O外賣、出行服務(wù)，到休閑娛樂場(chǎng)景（訂票和旅游），再到移動(dòng)支付，每一條業(yè)務(wù)線上，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)與阿里系企業(yè)均有對(duì)標(biāo)的業(yè)務(wù)線存在。所以，此次阿里以整合后的本地服務(wù)新公司為基礎(chǔ)，后續(xù)再打出一系列組合重拳不足為奇，因?yàn)檎l也不可能對(duì)臥榻之側(cè)的巨大威脅坐視不理。
【結(jié)束語】
美團(tuán)即將登陸港交所，王興也將迎來自己人生中的又一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，不過等待他的戰(zhàn)斗遠(yuǎn)未結(jié)束。在可預(yù)見的未來，阿里會(huì)不斷加碼全新整合后的本地生活服務(wù)企業(yè)，與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)——這個(gè)騰訊系中最重要的“堡壘”對(duì)陣。即便這家新公司會(huì)像現(xiàn)在的阿里大文娛那樣，面臨著長(zhǎng)期虧損的可能，但是在市場(chǎng)和用戶面前阿里絕不會(huì)退縮。
或許，這樣兩個(gè)巨頭的摩擦和碰撞并不是一件壞事。本地生活服務(wù)市場(chǎng)足夠誘人，其背后關(guān)聯(lián)的整個(gè)生態(tài)體系更令兩大巨頭無法忽視，而有序競(jìng)爭(zhēng)也將不斷促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。畢竟，市場(chǎng)內(nèi)出現(xiàn)一家獨(dú)大的壟斷情況已有先例，而那樣的結(jié)果恰恰是我們最不愿意看到的。
（來源：鈦媒體）
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