觸寶科技IPO發(fā)行價(jià)定為12美元 周五在紐交所掛牌
觸寶科技已將首次公開募股發(fā)行價(jià)定為12美元，為首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間12美元至14美元的低端。
據(jù)外媒報(bào)道，根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，觸寶科技已將首次公開募股發(fā)行價(jià)定為12美元，為首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間12美元至14美元的低端。按照計(jì)劃，觸寶科技科技將于周五在紐約證券交易所掛牌交易。
觸寶科技將在首次公開募股中發(fā)行435萬股美國存托憑證，每股美國存托憑證相當(dāng)于50股A類普通股。包括承銷商可認(rèn)購的65.25萬股超額配售股份，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等費(fèi)用之前，觸寶科技將通過首次公開募股最多募集到6003萬美元資金。觸寶科技將把募集到的資金用于研發(fā)、銷售與營銷、一般企業(yè)用途等。投行瑞士信貸、美銀美林和花旗集團(tuán)為觸寶科技首次公開募股的聯(lián)席主承銷商，KeyBanc Capital Markets為副承銷商。該公司的證券代碼為“CTK”。
觸寶科技招股說明書顯示，該公司兩位主要股東--啟明創(chuàng)投(Qiming Venture Partners)和紅杉資本中國基金（Sequoia Capital China）及他們的附屬公司，有興趣以首次公開發(fā)行的價(jià)格，按照與其他美國存托憑證相同的條件，購買價(jià)值1000萬美元的美國存托憑證。按照12美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，他們將購買83.3333萬股觸寶科技美國存托憑證，占發(fā)行量的19.16%。
假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售權(quán)，在首次公開募股結(jié)束后，觸寶科技將擁有3,195,831,701股普通股，包括2,949,607,236股A類普通股，及246,224,465股B類普通股；如果執(zhí)行超額配售，觸寶科技將擁有3,228,456,701股普通股，包括2,982,232,236股A類普通股，及246,224,465股B類普通股。按照12美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，包括承銷商執(zhí)行超額配售的股份，觸寶科技最大估值約為7.75億美元。
觸寶科技的A類普通股和B類普通股在表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)上有所不同。每股A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；每股B類普通股含25股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。觸寶科技聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長張瞰在首次公開募股后將持有公司全部B類普通股，將占總股本的大約7.7%，以及表決權(quán)的大約67.6%。
財(cái)務(wù)狀況
2017年主要業(yè)績：
·觸寶科技2017年凈營收為3730萬美元，高于上年同期的1100萬美元。
·觸寶科技2017年?duì)I收成本為2010萬美元，略低于上年同期的2020萬美元。
·觸寶科技2017年毛利潤為1720萬美元，上年同期的毛虧損為910萬美元。
·觸寶科技2017年運(yùn)營支出為4120萬美元，高于上年同期的2140萬美元。其中，銷售與營銷支出為2020萬美元，高于上年同期的940萬美元；研發(fā)支出為1290萬美元，高于上年同期的870萬美元；總務(wù)和行政支出為840萬美元，高于上年同期的390萬美元；其他運(yùn)營收入為20萬美元，低于上年同期的60萬美元。
·觸寶科技2017年運(yùn)營虧損為2400萬美元，上年同期的運(yùn)營虧損3050萬美元。
·觸寶科技2017年凈虧損為2370萬美元，上年同期的凈虧損為3070萬美元。
·不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，觸寶科技2017年凈虧損為2120萬美元，上年同期的凈虧損為3000萬美元。
·觸寶科技2017年調(diào)整后的EBITDA虧損為2080萬美元，上年同期調(diào)整后的EBITDA虧損為2940萬美元。
2018年上半年主要業(yè)績：
·觸寶科技2018年上半年凈營收為5030萬美元，高于上年同期的910萬美元。
·觸寶科技2018年上半年?duì)I收成本為800萬美元，低于上年同期的1020萬美元。
·觸寶科技2018年上半年毛利潤為4220萬美元，上年同期的毛虧損為110萬美元。
·觸寶科技2018年上半年運(yùn)營支出為3870萬美元，高于上年同期的1520萬美元。其中，銷售與營銷支出為2630萬美元，高于上年同期的570萬美元；研發(fā)支出為830萬美元，高于上年同期的560萬美元；總務(wù)和行政支出為410萬美元，高于上年同期的400萬美元；其他運(yùn)營收入為7萬美元，低于上年同期的11萬美元。
·觸寶科技2018年上半年運(yùn)營利潤為350萬美元，上年同期的運(yùn)營虧損1630萬美元。
·觸寶科技2018年上半年凈利潤為350萬美元，上年同期的凈虧損為1620萬美元。
·不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，觸寶科技2017年凈利潤為440萬美元，上年同期的凈虧損為1430萬美元。
·觸寶科技2018年上半年調(diào)整后的EBITDA利潤為490萬美元，上年同期調(diào)整后的EBITDA虧損為1400萬美元。
（來源：騰訊科技）