美團(tuán)阿里，拉開巷戰(zhàn)
外賣大戲開場，美團(tuán)阿里街巷正面開戰(zhàn)
這一回，王興能夠大仇得報(bào)嗎？
截至2020年1月6日收盤，美團(tuán)（即美團(tuán)點(diǎn)評）市值已突破6360億港元（約合818億美元），這是這家公司連續(xù)第三個(gè)月市值超越百度、京東及拼多多，位列中國互聯(lián)網(wǎng)上市公司第三極。
雪球截圖
走過近10年時(shí)間，歷經(jīng)多次業(yè)務(wù)調(diào)整，通過不斷收編擴(kuò)大隊(duì)伍，美團(tuán)終于取得了階段性勝利。
2019年第二季度財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)已首次轉(zhuǎn)負(fù)為正，實(shí)現(xiàn)了整體盈利，經(jīng)調(diào)整凈利潤14.9億元；同年第三季度財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)繼續(xù)保持整體盈利，經(jīng)調(diào)整凈利潤19.4億元，超出了市場預(yù)期。
以上這些數(shù)字，以及美團(tuán)在中國網(wǎng)民心目中的地位，包括“ATM”這個(gè)一度引發(fā)熱議的說法中M的排位，都清晰無誤地表明，美團(tuán)，已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)的了。
這一事實(shí)令人寬慰。套用一句雞湯，那就是，這個(gè)社會還是在獎(jiǎng)勵(lì)努力奮斗的人。當(dāng)然，王興無疑已努力得太久，頂著“連續(xù)創(chuàng)業(yè)者”稱號，從華清嘉園的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者，如今已變成了個(gè)發(fā)型呈M型的中年男士。
但雞湯常常是不準(zhǔn)的。比如，就“堅(jiān)持做一件事”這一點(diǎn)來說，美團(tuán)至少表面看是不大符合的。從團(tuán)購起家，中間變換多種形式，到現(xiàn)在以餐飲外賣業(yè)務(wù)為主、酒旅業(yè)務(wù)為輔，不斷探索新業(yè)務(wù)的美團(tuán)點(diǎn)評綜合體，已很難定義它究竟是什么。所以，各路媒體隔段時(shí)間就會拋出討論下“美團(tuán)的邊界”這個(gè)嚴(yán)肅的哲學(xué)問題。
王興2017年5月在接受《財(cái)經(jīng)》雜志采訪時(shí)說過的一句話，一定程度上道破了天機(jī)，“美團(tuán)的業(yè)務(wù)特征很大是和位置相關(guān)的”。想想，到店吃個(gè)飯，順便叫個(gè)車，吃完騎車回去，一切看上去順理成章。
那么，此刻的美團(tuán)，是不是已經(jīng)掃清了一切障礙，接下去要狂飆突進(jìn)了？
顯然沒這么簡單。
在知乎搜索“美團(tuán)”，排在前幾條的高點(diǎn)贊內(nèi)容（某些文章點(diǎn)贊多達(dá)14k）幾乎全都是負(fù)面新聞。這里面涉及美團(tuán)對商家的“壓榨”，美團(tuán)向摩拜用戶強(qiáng)推美團(tuán)單車，“策略激進(jìn)”，騎手工作高危、壓力巨大，“刷單、虛假數(shù)據(jù)”等各種問題。
和商家的關(guān)系，被認(rèn)為是眾多問題中最重要的一條。自2016年起，寫美團(tuán)和商家關(guān)系的文章已不勝枚舉，其中很多反響非常大，這當(dāng)中包括，美團(tuán)要求商家在美團(tuán)與餓了么之間“二選一”，外賣質(zhì)量問題，抽傭太高等等。
美團(tuán)的敵人也在變多。
不提已形成競爭關(guān)系的攜程，被收編的摩拜、曖昧中的滴滴，甚至之前看似關(guān)聯(lián)度不大的58同城等平臺，都需要直面來自美團(tuán)的挑戰(zhàn)了。在接受騰訊《CEO來了》采訪時(shí)，58同城CEO姚勁波是這么回應(yīng)的，“我們跟美團(tuán)基本沒有競爭，與美團(tuán)的業(yè)務(wù)接觸點(diǎn)不到5%”，然后在談及競爭時(shí)，他又加了一句頗值得玩味的評價(jià)，“我們是一家有底線的公司”。
5%。姚勁波太客氣了。
事實(shí)上，只要你想，送花、買菜、住民宿、上門開鎖、裝修房子，或是找一家同城最貴的養(yǎng)老院，這些信息及服務(wù)，美團(tuán)都有收錄，它們出現(xiàn)在較為隱蔽的多級頁面下。
這指向的是美團(tuán)未來的無限可能。
觸角悄然延展，版圖持續(xù)放大，與新老巨頭摩擦不斷，變數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)如影隨形，正在成為AT量級龐然大物的美團(tuán)，距離“無處不在”似乎已為期不遠(yuǎn)。問題是，它的空間還有多大，它的最大威脅來自哪里？
01 繞不開的美團(tuán)價(jià)值觀
美團(tuán)到底是家怎樣的公司？
對于這個(gè)問題，不妨以美團(tuán)最重要的餐飲外賣業(yè)務(wù)為例，平臺上的消費(fèi)者和商家這兩端，看法截然不同。
消費(fèi)者喜歡經(jīng)常性的團(tuán)購秒殺、折扣活動，對美團(tuán)贊賞有加；而在商家一端，特別是與點(diǎn)評合并之后，吐槽美團(tuán)的帖子便在各大社區(qū)翻滾涌動，話大多不好聽。
知乎截圖
有商家表示，美團(tuán)上的低價(jià)外賣是在擾亂市場秩序；還有商家認(rèn)為，美團(tuán)這是一家獨(dú)大，恣意妄為；另有商家無比氣憤，表示要“脫網(wǎng)”，離開美團(tuán)。
這不由得讓人回想起王興早在創(chuàng)業(yè)之初便已確立起的美團(tuán)價(jià)值觀：消費(fèi)者第一，商家第二。
于是可以看到，各大熱帖留言中還有一些“順勢而為”的商家，他們頗好為人師，大多建議大家要了解“打折”的本質(zhì)，要懂得運(yùn)用美團(tuán)導(dǎo)流，要適應(yīng)和利用規(guī)則，因?yàn)檎f一千道一萬，商家要給自己開掘到更多高質(zhì)量的真實(shí)用戶。
這個(gè)局面像極了早期的淘寶。當(dāng)現(xiàn)實(shí)不可逆時(shí)，除了學(xué)會它的規(guī)則，你別無他法。這個(gè)現(xiàn)實(shí)就是，年輕人已經(jīng)不愛出門了，他們更喜歡參考直觀的消費(fèi)點(diǎn)評及各種數(shù)據(jù)，根據(jù)這個(gè)，快速做決策，盡管它們的真實(shí)性在今天看來已不易分辨。
抽傭問題是美團(tuán)商家最密集討論的話題之一，如果把它概括成一個(gè)詞，那就是“太高了”。高不高呢？?？素?cái)經(jīng)在這里略過不提。
餐飲，無疑是上一個(gè)10年，美團(tuán)所能找到的堪稱最好的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。從王興的多次表態(tài)可見，基于“Eat better, Live better”這個(gè)使命，美團(tuán)聚焦“Food+Platform”的戰(zhàn)略將長期持續(xù)。
應(yīng)該說，美團(tuán)從來都是一家被市場選擇的公司，“服務(wù)業(yè)的電商”這是王興早在項(xiàng)目啟動時(shí)便已敲定的美團(tuán)定位。如今的美團(tuán)，看起來好像什么都做，但早期的它，是克制的。“千團(tuán)大戰(zhàn)”中許多公司在行業(yè)盛景之下做起了實(shí)物電商，而這是王興始終不愿觸碰的領(lǐng)域。
“后發(fā)先至”是國內(nèi)知名產(chǎn)品經(jīng)理梁寧對美團(tuán)行事風(fēng)格的評價(jià)，這一點(diǎn)的確可從美團(tuán)多條業(yè)務(wù)線發(fā)展軌跡中尋得證據(jù)。
出于對規(guī)模和營收的要求，美團(tuán)最終將主戰(zhàn)場鎖定在了外賣行業(yè)，并用幾年時(shí)間打贏了餓了么，成為第一霸主。這讓人們第二次看到了美團(tuán)鐵軍彪悍的戰(zhàn)斗力。業(yè)內(nèi)人熟知，美團(tuán)成立于2010年3月，餓了么則早它兩年，是2008年。
第一次“亮肌肉”無疑是在千團(tuán)大戰(zhàn)，那也是美團(tuán)前COO干嘉偉辭別阿里中供鐵軍、加入美團(tuán)的首戰(zhàn)。那時(shí)候排名靠前的幾家團(tuán)購平臺無不在燒錢打廣告，而王興操盤的美團(tuán)卻在一點(diǎn)點(diǎn)修筑護(hù)城河，并不看好砸錢打廣告的方式。對此，王興后來有過解釋，他說，廣告除非持續(xù)地投，否則最后只能是養(yǎng)活了分眾，但持續(xù)地投，“你是投不起的”。
無數(shù)平臺前仆后繼死在了這個(gè)上面，它們在耐力上無疑都輸給了美團(tuán)。“死人堆里爬出來的美團(tuán)”，話說得嚇人，事實(shí)如此。
團(tuán)購之后碰到餓了么，美團(tuán)戰(zhàn)略依舊。從結(jié)果看，比起筋骨強(qiáng)健、富有耐力的美團(tuán)，餓了么后勁不足。再之后，餓了么被阿里95億美元全資收購，張旭豪告別敲鐘夢想、融入阿里，聲量大不如前，如今則已漸漸淡出行業(yè)。是喜是悲，張旭豪比任何人都清楚。
02 何以各路出擊？
能夠看到，美團(tuán)與餓了么摩擦最大的時(shí)段是2014、2015年。那時(shí)候媒體形容它們“貼身肉搏”，雙方高管也時(shí)不時(shí)會在社交媒體提交些對方毆打自家外賣小哥的證據(jù)。
一線熱戰(zhàn)這是企業(yè)高層戰(zhàn)略的直接體現(xiàn)，它的動力來自雙方對同一片市場的激烈爭奪。
到2015年下半年，先是美團(tuán)與大眾點(diǎn)評合并，接著阿里被曝退出美團(tuán)、全力扶持口碑，繼而騰訊10億美元加磅王興的新陣營，美團(tuán)點(diǎn)評積極部署，開始各路出擊。
在這不久，美團(tuán)找到了外賣之后的第二大業(yè)務(wù)，酒旅。酒旅早期搜索數(shù)據(jù)自然來自一波外出旅游的美團(tuán)用戶?？梢韵胍姷氖?，他們照例用美團(tuán)查了查附近餐飲門票優(yōu)惠，順手搜索了下有沒有附近的酒店優(yōu)惠。又是件順理成章的事。收購酷訊后，這事變?nèi)菀琢恕?/p>
美團(tuán)以它長期發(fā)現(xiàn)市場，而非創(chuàng)造市場的風(fēng)格，闖入這一領(lǐng)域。很多人曾看不懂。用王興的話說，太多人關(guān)注邊界，而不關(guān)注核心。酒旅這件事，它的核心大概是，美團(tuán)用戶經(jīng)常查找目的地附近的酒店優(yōu)惠，這是因勢利導(dǎo)水到渠成。
今日資本創(chuàng)始人、大眾點(diǎn)評投資人徐新說，作為超級平臺，美團(tuán)的優(yōu)勢在于，由于它的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)非常強(qiáng)大，它能一直長出花來。
除了外賣、酒旅，“貓眼”也是美團(tuán)富饒的土壤上培育開出的一朵艷麗的花。
略有不同的是，貓眼在資本層面有了更多選擇。2016年5月，光線入主，拿下了貓眼57.4%的股權(quán)。但直到現(xiàn)在，貓眼依然居于美團(tuán)APP的核心位置——首屏首列第二個(gè)按鈕。
票務(wù)起家的貓眼不負(fù)眾望，盡管2019年2月4日港交所上市曾被指“流血上市”，但通過與光線、歡喜等行業(yè)頭部內(nèi)容公司深度鏈接，介入上游電影出品，加之取消票補(bǔ)后，開支收窄，2019年年中財(cái)報(bào)既已實(shí)現(xiàn)盈利。
而對于美團(tuán)來說，貓眼更重要的一項(xiàng)任務(wù)是，保證美團(tuán)大花園的物種多樣性。
美團(tuán)的野心不止于此。
除了繼續(xù)在近5萬億市場規(guī)模的餐飲業(yè)耕耘，抓牢已開了個(gè)口子的旅游酒店業(yè)務(wù)，美團(tuán)圍繞服務(wù)業(yè)電商這一點(diǎn)不斷開枝散葉。美團(tuán)跑腿、美團(tuán)單車、美團(tuán)打車、美團(tuán)民宿、美團(tuán)買菜、小象生鮮等，莫不如是。
早在去年年初，美團(tuán)高級副總裁王慧文便在內(nèi)部信中提及，未來摩拜單車品牌將更名為美團(tuán)單車，美團(tuán)APP將成為其國內(nèi)唯一入口。
收購，打通，消滅。
盡管美團(tuán)與阿里的對立是公開而決絕的，但不得不說，在投資風(fēng)格上，二者并無二致。除了摩拜，大眾點(diǎn)評也曾數(shù)度傳出被美團(tuán)弱化甚至關(guān)閉的消息。
美團(tuán)會收購滴滴嗎？這類新聞經(jīng)常出現(xiàn)。假設(shè)收購成行，滴滴會是何命運(yùn)？目前能夠看到的是，美團(tuán)已經(jīng)在積極推動2020年春節(jié)期間網(wǎng)約車優(yōu)惠活動。
再看阿里。
2018年10月，餓了么口碑合并，新公司在通稿中的名字是“餓了么口碑”，有時(shí)候反過來。這意味著戰(zhàn)事集中，餓了么嵌入口碑，阿里將以美團(tuán)的方式防御美團(tuán)。
最近，阿里巴巴集團(tuán)副總裁、阿里本地生活服務(wù)公司總裁王磊在一封致員工信中稱，過去一年中，餓了么與口碑兩支部隊(duì)，已經(jīng)融合成為一支能征善戰(zhàn)的本地生活軍團(tuán)，“讓我們一起服務(wù)好本地生活行業(yè)的新未來”。
03 復(fù)雜的王興
值得關(guān)注的是，王興近年不只一次在公開場合提及，消費(fèi)端的數(shù)字化已經(jīng)基本完成，供給端的數(shù)字化才剛剛開始。
換句話說，一場大戰(zhàn)，還在后頭。
從業(yè)務(wù)矩陣看，美團(tuán)第一個(gè)幸運(yùn)的地方在于，它的吃喝玩樂，天生就是基于位置的。不像以搜索、信息分類等業(yè)務(wù)為主的PC互聯(lián)網(wǎng)平臺，比如百度，在某個(gè)時(shí)段對移動端轉(zhuǎn)型有些茫然，美團(tuán)從PC到移動，這家搬得如魚得水。
大戰(zhàn)正是從這里蔓延開去。
王興看起來很淡定，這與他早已做好了打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備有關(guān)。
王興打過幾次硬仗，后來選擇團(tuán)購作為切入口，發(fā)端于他的一次頓悟——他決定做點(diǎn)離錢近的事。
如果只是網(wǎng)上認(rèn)識王興，很多人可能不大相信這是個(gè)巨型企業(yè)的大老板，而事實(shí)上他的公司光是外賣騎手就已達(dá)到270萬人。
把公司做重，這并非王興的初衷。
從王興向外界傳達(dá)的各種觀點(diǎn)可以看到，他來自互聯(lián)網(wǎng)，他要做的是一家輕資產(chǎn)的公司。他曾對標(biāo)facebook，早期創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目如校內(nèi)、飯否等，都是這一邏輯的產(chǎn)物。
顯然，王興的行進(jìn)路徑，后來被市場需求改變了。
無數(shù)人看到了王興的聰明，徐新曾說，以前王興聰明，是因?yàn)閾碛幸恢怀岚?mdash;—思考能力強(qiáng)，后來執(zhí)行力提高，兩只翅膀都有了。
王興似乎對所有真實(shí)發(fā)生過的事情感興趣。這一點(diǎn)，現(xiàn)在依然可以在他的飯否上得到確認(rèn)。
這也是常常令人感到難能可貴又不可思議的一件事：一個(gè)緊隨AT之后的科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)始人，居然每天把自己的興趣和好奇，事無巨細(xì)地記載在一個(gè)公開的微博客上。
在普通大眾都萬分警惕個(gè)人隱私被過度曝光，連朋友圈都設(shè)置成“三天可見”的今天，王興這一動作難道不能說是一種過于心大的行為？只是，他的飯否上很少發(fā)布和美團(tuán)有關(guān)的信息。
飯否上的王興，仿佛和美團(tuán)最高決策者活在一個(gè)完全平行的世界。他每天幾乎定時(shí)發(fā)布與公司治理看起來毫不相關(guān)的內(nèi)容，涉及天文、地理、文學(xué)、歷史，以及更多無法用學(xué)科來框定的領(lǐng)域。
飯否截圖
王興之于美團(tuán)的若即若離，與柳傳志所謂的“跳出畫面看畫”異曲同工。
和馬云、劉強(qiáng)東、雷軍等人與各自企業(yè)及業(yè)務(wù)深度綁定不同，王興并不等于美團(tuán)，人們對王興的評價(jià)，可以完全不必參考外界對美團(tuán)的評價(jià)。這點(diǎn)從搜索“美團(tuán)”和搜索“王興”得出的截然不同的結(jié)果可以看出。
知乎創(chuàng)始人周源曾提到一件小事，說王興到辦公室去找他，第一件事就是對他印的許多不同頭銜的名片深感興趣，并詢問怎么回事。這個(gè)小故事集得了1000多個(gè)贊。
王興似乎不在意外界看法，更不熱衷于站出來糾正。
04 美團(tuán)阿里正面剛
多年來唯一可視作王興情緒觸發(fā)點(diǎn)的，是他瞧不上的阿里。
阿里的某些做法看起來已深深刺傷了王興。
最早的時(shí)候，王興對阿里及馬云是欽佩的。在2012年1月和2014年12月他分別說過這樣的話：“阿里巴巴很有耐力……它的很多理念我是蠻喜歡的”；“近一年下來，我對馬云的欽佩之情又增加了許多”。
不僅如此，美團(tuán)成立一年4個(gè)月后就收到了來自阿里的B輪投資5000萬美元，還是領(lǐng)投；兩年多后，美團(tuán)繼續(xù)獲得來自阿里的C輪投資。
關(guān)系改變在C輪投資一年后發(fā)生。那時(shí)候王興希望獨(dú)立發(fā)展，而阿里則計(jì)劃控股美團(tuán)。2015年美團(tuán)走近騰訊，阿里隨即退出，雙方交惡開始。
王興并不介意公開表達(dá)對阿里這個(gè)頭號玩家的鄙視。
對巨頭，王興似乎向來無所畏懼。早在2014年他便表態(tài)說，對手從千軍萬馬變成巨頭，這是件榮耀的事。
他做好了準(zhǔn)備。
但巨頭并不總是友善。
王興首次針對阿里公開表達(dá)不屑是2017年5月。在接受前述《財(cái)經(jīng)》雜志采訪時(shí)，王興說，如果阿里各方面能做得更有底線一點(diǎn)，他會更尊敬他們。他提到，美團(tuán)在進(jìn)行融資時(shí)，阿里試圖通過兜售老股干擾美團(tuán)融資，但賣又不肯賣光，留一點(diǎn)，“或許是為了將來能繼續(xù)給我們制造點(diǎn)麻煩”。
王興第二次炮轟阿里是2019年3月接受彭博社采訪時(shí)。王興說，2011年馬云在未獲阿里董事會批準(zhǔn)的情況下，剝離支付寶業(yè)務(wù)，這對中國商業(yè)領(lǐng)袖的全球聲譽(yù)造成了持久的傷害，“他們想用謊言蒙混過關(guān)，甚至想讓政府部門背鍋，說是政府強(qiáng)迫他們這么做的，這并非事實(shí)”，“我仍然認(rèn)為馬云有誠信問題”。
公開為敵，且如此決絕，圈內(nèi)罕見。
美團(tuán)上市不久，有人探討過這樣一個(gè)話題：這個(gè)市值已超過百度的互聯(lián)網(wǎng)小巨頭，對社會的主要貢獻(xiàn)是什么？
王興此前講過一個(gè)小故事，能夠部分回答這個(gè)問題。
故事說的是，某次王興和父親一起長途自駕旅行，作為福建省最大水泥公司之一的創(chuàng)辦人，父親指著正在通過的隧道對王興說，“中國所有的隧道橋梁都使用的是我的水泥”。王興發(fā)現(xiàn)，父親說這話時(shí)雖語氣平靜，但明顯能感覺到他內(nèi)心的驕傲。王興說，父親曾是這個(gè)國家的建設(shè)者，他認(rèn)為自己也是這樣。
相信在講這個(gè)故事的時(shí)候，對于“美團(tuán)對社會的貢獻(xiàn)”這個(gè)問題，王興早已有過思考，甚至已經(jīng)有了答案。
已連續(xù)兩個(gè)季度整體盈利的美團(tuán)，面向城市中產(chǎn)階層及更下沉人群不斷釋放的巨大的服務(wù)需求，在供給端也就是商家一側(cè)持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化賦能的情況下，想象空間非常大，同時(shí)它所面臨的競爭也將更為激烈而多元，這當(dāng)中與阿里及阿里系的交鋒首當(dāng)其沖，而且必將走向縱深，擦槍走火在所難免。
2020年，注定是美團(tuán)與阿里本地生活業(yè)務(wù)正面剛的關(guān)鍵一年。
大戲開場。慢慢看。
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